Les meilleurs ETF où investir en 2025 : notre sélection pour dynamiser votre portefeuille

À la recherche d’un placement à la fois simple, accessible et performant pour 2025 ? Les ETF (ou fonds indiciels cotés) s’imposent comme une solution incontournable pour dynamiser son portefeuille. Qu’il s’agisse de diversifier ses investissements à l’échelle mondiale, de miser sur une thématique porteuse comme l’intelligence artificielle ou de s’exposer à des secteurs défensifs dans un contexte incertain, il existe une multitude d’ETF adaptés à chaque profil d’investisseur.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF, ou “Exchange Traded Fund”, est un fonds d’investissement coté en Bourse. Il permet aux investisseurs de répliquer la performance d’un indice boursier, d’un secteur ou d’un actif, sans avoir à acheter chaque titre individuellement.

Les ETF connaissent un succès croissant, notamment pour les raisons suivantes :

• Diversification immédiate : avec un seul ETF, vous investissez dans des dizaines, voire des centaines, parfois des milliers de titres.
• Frais réduits : les ETF ont généralement des frais de gestion bien plus bas que les fonds traditionnels.
• Accessibilité : cotés en Bourse, ils peuvent être achetés et vendus facilement à tout moment, comme une action.
• Transparence : la composition des ETF est régulièrement publiée, ce qui vous permet de savoir précisément dans quoi vous investissez.

Voici quelques exemples d’ETF pour mieux comprendre leur fonctionnement :

• Lyxor MSCI World UCITS ETF : il réplique l’indice MSCI World, exposant l’investisseur à plus de 1 500 grandes entreprises des pays développés.
• Amundi CAC 40 UCITS ETF : cet etf suit l’indice CAC 40, composé des principales entreprises françaises.
• iShares Global Clean Energy UCITS ETF : orienté thématiquement, il permet d’investir dans des actions d’entreprises liées aux énergies renouvelables à l’échelle mondiale.

Bon à savoir

Contrairement à une idée reçue, tous les ETF ne sont pas nécessairement “passifs”. Si la majorité cherchent à répliquer un indice de manière passive, certains ETF dits “actifs” ou “smart beta” utilisent des stratégies plus complexes pour optimiser la performance.

Pourquoi investir dans les ETF en 2025 ? 

L’année 2025 s’annonce comme une période charnière pour les investisseurs. Dans un contexte de volatilité persistante et de recomposition géopolitique, les ETF apparaissent comme des outils particulièrement pertinents pour capter les opportunités tout en diversifiant ses risques.

Tendances de marché et contexte économique en 2025

Depuis le début de l’année, les marchés financiers sont traversés par plusieurs dynamiques majeures :

• Incertitudes géopolitiques se traduisant par une forte incertitude sur les marchés financiers. Le repositionnement stratégique des États-Unis et les tentations croissantes des États vers une forme de néomercantilisme (remise en question du libre-échange pour des raisons de souveraineté et mise en place de barrières douanières) sèment un véritable doute sur les perspectives de croissance mondiale entraînant une forte volatilité sur les marchés financiers.
  
  
• Inflation persistante dans certaines zones économiques, obligeant les banques centrales à maintenir des taux élevés. Par exemple, aux États-Unis, l’inflation core PCE reste supérieure à 2,5 % en juin 2025, bien au-dessus de la cible de 2 %. Malgré les ambitions du Président Trump en faveur d’une baisse des taux directeurs, la FED maintient les taux entre 4,25 % et 4,5 %, avec un maigre espoir de baisse à environ 3,5 à 4 % d’ici à la fin de 2025. À l’inverse, la BCE a baissé son taux de 4,5% à 2% en juin 2025, en seulement 12 mois. Plusieurs autres baisses sont anticipées en 2025, favorisant la détente des conditions financières en zone euro.
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• Hausse des matières premières, notamment les métaux précieux, dans un climat d’incertitude géopolitique. L’or et plus spécifiquement les ETF aurifères connaissent des afflux importants de capitaux (c’est la raison pour laquelle ce sont principalement des ETF aurifères qui dominent le classement des performances pour le 1ᵉʳ semestre 2025).
  
  
• Réorientation des flux d’investissement vers des zones jugées plus résilientes et plus stables, comme l’Europe ou les pays émergents. Malgré les incertitudes, les pays d’Europe, notamment le secteur bancaire et financier, profitent de nouveaux afflux de capitaux.

Conseil de Nalo

N’oubliez pas, la performance en Bourse n’est pas le reflet de l’évolution des perspectives d’un secteur/pays, mais de l’évolution des anticipations de ces perspectives. Une nouvelle moins mauvaise que prévue peut faire monter les cours, et inversement : si le marché est trop optimiste, la moindre déception pourrait bien corriger cet excès d’optimisme et, à l’extrême, faire “exploser cette bulle spéculative”.

Comparatif des meilleurs ETF de 2025 

Avant de vous présenter les meilleurs ETF de 2025 selon nous, faisons un point sur les critères à considérer pour classer les différents ETF. Pour rappel, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette sélection d’ETF ne reflète pas nécessairement les choix d’allocation que nous ferions chez Nalo ; elle illustre simplement certains ETF disponibles sur le marché.

Les ETF affichant les meilleures performances en 2025

L’année 2025 n’est pas encore terminée, mais il est déjà possible de faire un bilan de mi-parcours pour vous présenter les ETF ayant le plus performé depuis le début de cette année ! 

Attention, ce classement se base uniquement sur les performances des ETF entre le 01/01/2025 et le 06/07/2025 sans tenir compte d’autres critères objectivement plus pertinents (que nous verrons par la suite).

Nom de l’ETF	ISIN	Exposition	Performance en 2025	Performance sur 1 mois	Performance sur 1 an
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC	DE000A1EK0H1	Matière première (platine)	49,54%	28,18%	33,34%
L&G Gold Mining UCITS ETF	IE00B3CNHG25	Actions entreprises extraction or	47,09%	-4,78%	52,39%
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF	IE00BNTVVR89	Actions entreprises extraction or intégrant des critères ESG	46,25%	0,19%	47,50%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	DE000A2QP372	Actions entreprises financières zone euro	43,19%	0,47%	47,64%
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	IE00B7KMNP07	Actions entreprises extraction or	42,88%	-7,55%	60,08%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	LU1829219390	Actions entreprises financières zone euro	42,87%	0,54%	48,40%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	IE00B3Q19T94	Actions entreprises financières les plus liquides de la zone euro	41,81%	0,52%	46,74%

Source : JustETF au 07/07/2025

En 2025, les ETF ayant le plus performé sont notamment ceux basés sur l’or et les secteurs financiers.

Ces performances sont révélatrices des turbulences économiques de ce début d’année en raison de la forte incertitude sur les marchés. 

Quels critères prendre en compte pour comparer les ETF ?

Les critères pour déterminer les meilleurs ETF en 2025 sont multiples. Le premier réflexe serait de se baser sur les performances passées.

Mais, dans la mesure où les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que ces dernières ne sont pas garanties, le seul critère de la performance n’est pas suffisant et peut mener à des erreurs d’investissement notable. 

Peut-on véritablement penser au regard des performances de 2025 que les ETF aurifères sont les meilleurs ETF de 2025 ? Peu probable.

De plus, il faut être conscient que l’ETF ne définit pas la qualité et la performance de l’indice répliqué. L’honnêteté intellectuelle exige donc de comparer les ETF couvrant le même indice bien que certains indices soient subjectivement meilleurs selon votre stratégie.

Ceci étant, certains critères vont jouer à la marge sur la capacité des ETF couvrant le même indice à générer durablement une performance nette supérieure (hors fiscalité).

Ainsi, outre l’indice répliqué (critère essentiel), nous vous recommandons de choisir vos ETF en tenant compte de ces critères : 

• La qualité de la réplication (tracking difference) : en ce qui concerne les ETF “passifs”, il peut y avoir un décalage entre la performance d’un indice et la performance de l’ETF s’y rapportant, appelé “tracking difference”. Un écart de performance au préjudice de l’ETF n’est pas un très bon signal et peut signifier des coûts de réplication élevés (notamment pour les ETF synthétiques en raison des frais du contrat de swap) ou un mauvais échantillonnage pour les ETF en réplication physique partielle.
  
  
• Des frais de gestion faibles : des frais de gestion faibles limitent le coût de votre ETF et donc la performance nette de votre placement. Il est préférable de choisir des ETF dont les frais de gestion sont inférieurs à 0,30 % / an, sauf pour certains ETF couvrant des indices peu populaires ou dont les titres sont difficiles d’accès.
  
  
• Les caractéristiques ESG : certains ETF intègrent des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en répliquant des indices modifiés selon une méthodologie visant à exclure certains titres ou modifier leur pondération dans l’indice. Cela peut entraîner un écart de performance plus ou moins important avec l’indice de référence, mais parfois au profit de la version ESG !
  
  
• Encours et liquidité : un ETF avec un encours élevé est généralement plus liquide qu’un ETF ayant un faible encours. Plus le volume de transaction est important, plus vous pourrez vendre facilement vos parts d’ETF.
  
  
• Émetteur de l’ETF : un émetteur reconnu pour sa fiabilité est un gage important pour réduire votre risque de contrepartie ou votre risque systémique. C’est le cas par exemple des grandes sociétés de gestion comme Amundi (Crédit Agricole, Société Générale), iShares (Blackrock), ou Vanguard.

Notre sélection des meilleurs ETF où investir en 2025 

Afin de comparer ce qui est comparable, analysons les ETF par grande catégorie d’indice. Vous trouverez notre sélection des top ETF qui nous semblent être parmi les meilleurs sur des critères notamment de frais de gestion, de fiabilité, de liquidité et de qualité de réplication.

Conseil de Nalo

 Pour investir facilement dans des ETF à long terme tout en bénéficiant d’avantages fiscaux, l’assurance-vie et le PER sont deux enveloppes particulièrement adaptées.

Les meilleurs ETF Monde

Les ETF Monde (ou ETF World) permettent d’investir en une seule fois dans des milliers d’actions à travers le monde.

Leur objectif est de répliquer la performance d’un indice boursier mondial, ce qui en fait un excellent outil de diversification géographique, bien qu’il présente certaines limites.

Ces ETF répliquent des indices boursiers mondiaux comme :

• MSCI World : le plus connu, regroupant grandes et moyennes capitalisations des pays développés (environ 23 pays).
• FTSE All-World : pays développés + émergents (environ 3 600 titres).
• MSCI ACWI : pays développés + émergents (All Country World Index).

Voici quelques exemples des meilleurs ETF Monde en 2025 :

ETF	Indice répliqué	TER	Encours	Réplication	Dividendes
Vanguard FTSE All‑World UCITS ETF (IE00BK5BQT80)	FTSE All‑World (développés + émergents)	0,22 %	19,9 Mds €	Physique (échantillonnage optimisé)	Capitalisant
iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983)	MSCI World (développés)	0,20 %	~93 Mds €	Physique (sampling optimisé)	Capitalisant
SPDR MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)	MSCI ACWI IMI (incl. small/mid caps + émergents)	0,17 %	~2,6 Mds €	Physique	Capitalisant
iShares MSCI ACWI (IE00B6R52259)	MSCI ACWI	0,20 %	~16 Mds €*	Physique	Capitalisant

Source : JustETF au 07/07/2025

Les meilleurs ETF US (S&P 500 et Nasdaq 100)

Un ETF US vous permet d’investir facilement sur le marché actions américain. Il réplique la performance d’un indice emblématique des États-Unis comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100.

ETF	Indice répliqué	TER	Encours	Réplication	Dividendes
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) – ISIN IE00B5BMR087	S&P 500	0,07 %	~124 Mds USD	Physique	Capitalisant
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dist) – ISIN IE0031442068 (ticker IUSA)	S&P 500	0,07 %	~16,4 Mds €	Physique	Distributif
Invesco EQQQ Nasdaq‑100 UCITS ETF (Dist)	Nasdaq‑100	0,30 %	~8,14 Mds €	Physique	Distributif
Invesco EQQQ Nasdaq‑100 UCITS ETF (Acc)	Nasdaq‑100	0,30 %	~14,55 Mds USD	Physique	Capitalisant

Source : JustETF au 07/07/2025

Les meilleurs ETF Europe

Un ETF Europe vous permet d’investir automatiquement dans les principales entreprises européennes, via un indice boursier comme :

• Euro Stoxx 50 : les 50 plus grandes entreprises de la zone euro.
• Stoxx Europe 600 : large couverture de 600 sociétés européennes.
• FTSE Developed Europe : grandes et moyennes capitalisations des principaux pays développés d’Europe.

ETF	Indice répliqué	TER	Encours	Réplication	Dividendes
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc) – LU0908500753	STOXX Europe 600	0,07 %	~12 208 M €	Physique	Capitalisant
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) – DE0002635307	STOXX Europe 600	0,20 %	~7 861 M €	Physique	Distributif
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Acc) – IE00B945VV12	FTSE Developed Europe (Large/Mid)	0,10 %	~3 600 M €	Physique	Capitalisant
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) – IE00B5M1WJ87	S&P Euro Dividend Aristocrats	0,30 %	~1 224 M €	Physique	Distributif

Source : JustETF au 07/07/2025

Les meilleurs ETF Emerging Markets

Un ETF Emerging Markets permet d’investir en une seule fois dans les marchés boursiers des pays en développement, comme la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Indonésie ou le Mexique.

Il réplique des indices comme le MSCI Emerging Markets ou le FTSE Emerging, en regroupant plusieurs centaines d’actions de grandes et moyennes entreprises locales.

ETF	Indice répliqué	TER	Encours	Réplication	Dividendes
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) – ISIN IE00BKM4GZ66	MSCI Emerging Markets IMI (large, mid & small caps)	0,18 %	~22 249 M €	Physique	Capitalisant
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C – IE00BTJRMP35	MSCI Emerging Markets	0,18 %	~6 157 M €	Physique	Capitalisant
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) – ISIN IE00B0M63177	MSCI Emerging Markets	0,18 %	~4 650 M €	Physique	Distributif
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) – ISIN LU1681045370	MSCI Emerging Markets	0,20 %	~2 482 M €	Synthétique	Capitalisant

Source : JustETF au 07/07/2025

Les meilleurs ETF thématiques 

Un ETF thématique est un fonds indiciel coté qui permet d’investir dans une tendance économique ou sociétale précise, comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies propres, le vieillissement de la population, ou encore la robotique.

Contrairement aux ETF traditionnels qui répliquent des indices géographiques (S&P 500, MSCI World…), les ETF thématiques ciblent un secteur spécifique ou une transformation structurelle de l’économie.

ETF	Thématique	TER	Encours (AUM)	Réplication	Dividendes
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF – ISIN IE000LGWDNE5	Intelligence Artificielle	0,35 %	~10 M USD	Physique	Capitalisant
Invesco Cybersecurity UCITS ETF – ISIN IE00072RHT03	Cybersécurité	0,35 %	~3 M USD	Physique	Capitalisant
Invesco Defence Innovation UCITS ETF – ISIN IE000BRM9046	Défense	0,35 %	~25 M USD	Physique	Capitalisant
iShares Global Water UCITS ETF – IE00B1TXK627	Eau & infrastructures	0,65 %	~1 937 M USD	Physique	Distributif
MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF – LU1900066033	Semi‑conducteurs & ESG	0,39 %	~728 M €	Physique	Distributif

Source : JustETF au 07/07/2025

Les meilleurs ETF obligataires

Un ETF obligataire permet d’investir dans un panier d’obligations, c’est-à-dire des titres de créance émis par des États, des entreprises ou des institutions publiques.

ETF	Indice répliqué	TER	Encours	Réplication	Dividendes
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) – ISIN IE00B4WXJJ64	Eurozone investment‑grade govt bonds	0,07 %	~7 516 M €	Physique	Distributif
Vanguard EUR Eurozone Government Bond 1‑3yr UCITS ETF (Acc) – IE00004S2680	Govt bonds maturité courte (1‑3 ans)	0,07 %	~20 M €	Physique	Capitalisant
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Acc) – IE00BH04GL39	Govt bonds vaste maturité	0,07 %	~3 888 M €	Physique	Capitalisant
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF – IEAC	Euro-denominated investment‑grade corporate bonds	0,20 %	~10 900 M €	Physique	Distributif

Conseil de Nalo

Les ETF obligataires peuvent être utiles pour diversifier votre portefeuille avec une autre classe d’actifs que les actions (principal actif couvert par les ETF) afin d’en réduire la volatilité globale. Pour améliorer la diversité des actifs, vous pouvez aussi vous orienter vers des ETF immobiliers.

Comment choisir le meilleur ETF selon son profil ? 

Outre les critères objectifs énoncés, il convient aussi de prendre en compte des critères subjectifs en fonction de votre profil. Certains ETF, en raison de leur fonctionnement, modalités de distribution, niveau de diversification, sont plus adaptés à votre profil que d’autres.

Par exemple, vous devrez arbitrer entre :

• ETF capitalisant ou distribuant : Un ETF capitalisant réinvestit les dividendes, ce qui favorise la croissance à long terme. À l’inverse, un ETF distribuant verse les dividendes sur votre compte, utile si vous cherchez un revenu complémentaire, mais attention à la fiscalité ! À noter que les meilleurs ETF capitalisant ont souvent leur équivalent distribuant.
  
  
• Éligibilité au PEA (Plan Épargne Actions) : Le PEA permet de profiter d’une exonération d’impôts sur les gains à partir de la 5e année. Mais, tous les ETF ne sont pas éligibles à cette enveloppe. Par ailleurs, les frais sont généralement plus élevés (et/ou les performances moindres). Vous aurez donc parfois à choisir entre fiscalité d’un côté, rendement supérieur et univers d’investissement plus large en optant pour l’assurance-vie, le PER (plan épargne retraite) ou le CTO (compte titre ordinaire). La solution n’est pas toujours le PEA !
  
  
• Zone géographique : Monde, zone euro, États-Unis, marchés émergents… votre choix dépend de votre appétence au risque et de votre vision économique. Vérifiez bien la composition des indices pour éviter les doublons (par exemple, cumuler un ETF Nasdaq 100 avec un ETF S&P 500 dans un objectif de diversification manque de pertinence en raison de la proximité de ces deux indices).
  
  
• Rendement et volatilité : Ne vous limitez pas à la performance annuelle. Analysez également la régularité du rendement et l’ampleur des variations sur les derniers mois ou années. Plus la volatilité est élevée, plus il faudra accepter de prendre des risques et, pour juguler le risque, adopter une stratégie d’investissement à long terme diversifiée.
  
  
• Niveau de diversification : Un ETF répliquant un indice large (comme le MSCI World) est plus diversifié qu’un ETF sectoriel ou géographique restreint. Vous êtes donc plus exposé à la volatilité avec un ETF thématique. Dans ce cas, il vaut mieux investir dans plusieurs ETF, plutôt que de se concentrer sur un seul (en évitant bien sûr les ETF trop corrélés entre eux).

Lire aussi : La diversification de portefeuille : stratégies & conseils pour 2025

Conseil de Nalo

En tout état de cause, nous vous recommandons de diversifier au maximum avec plusieurs ETF de composition différente. Pour investir facilement en ETF de manière diversifiée tout en profitant d’avantages fiscaux, l’assurance-vie Nalo ou le PER Nalo 100 % ETF sont les candidats idéaux ! Vous bénéficiez d’une stratégie ETF sur mesure en fonction de vos objectifs (revenus complémentaires, préparation d’un achat immobilier, préparer sa retraite…) afin de maximiser votre potentiel de rendement tout en maîtrisant au maximum les risques (le capital n’est pas garanti contre la perte).

Conclusion

Investir dans les ETF en 2025 est une stratégie pertinente pour dynamiser son portefeuille, profiter des grandes tendances économiques et accéder à une large diversification à moindre coût. Comme nous l’avons vu, les ETF offrent un éventail très large d’options : géographiques, sectorielles, thématiques et/ou type d’actif.

Mais pour tirer pleinement parti de ces opportunités, encore faut-il savoir sur quel ETF investir, en tenant compte de critères objectifs (frais, réplication, performance) et de votre situation personnelle (profil de risque, horizon, fiscalité). 

C’est là qu’un accompagnement comme celui proposé par Nalo prend tout son sens : une gestion pilotée 100 % ETF, personnalisée selon vos objectifs, qui vous permet de déléguer les choix complexes tout en gardant une stratégie cohérente et optimisée.

FAQ sur le rendement des ETF

Quel est le meilleur ETF pour maximiser mon rendement en 2024 et 2025 ?

Il n’existe pas un “meilleur” ETF universel, mais certains ETF ont clairement surperformé entre 2024 et 2025, en lien avec les tendances économiques et géopolitiques du moment.

Par exemple, pour le premier semestre 2025, les ETF les plus performants sont ceux liés aux métaux précieux et au secteur bancaire européen. Mais, les performances passées ne préjugent aucunement des performances futures.

Sur quels critères me baser pour choisir un ETF performant en 2025 ?

Privilégiez un ETF avec un indice que vous comprenez, de faibles frais, une bonne réplication, et un encours élevé. Choisissez un ETF capitalisant pour la croissance ou distribuant pour des revenus.

Enfin, assurez-vous qu’il corresponde à votre profil de risque et vos objectifs d’investissement.

Comment comparer efficacement les ETF les plus rentables du marché actuel ?

Comparez les ETF sur plusieurs critères : performance sur différentes périodes (un mois, un an, YTD, trois ans…), frais de gestion, qualité de réplication, liquidité (encours, volume).

Ne vous fiez pas uniquement au rendement : un ETF performant aujourd’hui n’est pas forcément performant demain, ni adapté à votre stratégie. Attention, seuls les ETF couvrant un même indice (ou relativement similaire) sont véritablement comparables.