L’industrie de la Défense connaît une transformation majeure en 2025, marquée par des investissements européens sans précédent atteignant 800 milliards d’euros. Face aux tensions géopolitiques croissantes, la France lance un fonds d’investissement innovant permettant aux particuliers d’investir dans la défense à partir de 500 euros via Bpifrance. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur, offrant aux investisseurs de nouvelles perspectives à travers des actions cotées, des ETF spécialisés et des fonds thématiques dédiés à l’industrie militaire.
Le nouveau fonds BPI France Défense à 500 euros
Lancé le 20 mars 2025 par le ministre de l’Économie Éric Lombard, ce fonds d’investissement national vise une collecte de 450 millions d’euros. Les particuliers peuvent y souscrire dès 500 euros, avec un plafond fixé à quelques milliers d’euros par personne.
Le capital sera investi dans des PME et startups françaises du secteur défense pendant une durée minimale de 5 ans. Les rendements attendus oscillent entre 5% et 10% par an, sans garantie de capital.
Le fonds sera accessible via les contrats d’assurance-vie multisupports et les PER. La banque publique prévoit d’investir au moins 70% des actifs dans des entreprises hexagonales spécialisées dans la cybersécurité et les technologies militaires innovantes.
Contexte géopolitique et budgets de défense 2025
La réorientation stratégique de l’Europe marque un tournant majeur en 2025. Face au prolongement du conflit ukrainien et à l’incertitude américaine, les États membres réévaluent massivement leurs capacités militaires.
L’Allemagne double son budget défense à 200 milliards d’euros par an. La Pologne atteint 4,1% de son PIB dédié aux armées, tandis que les pays baltes prévoient 5% dès 2026.
Cette dynamique s’accompagne d’une refonte industrielle européenne. La Commission active une clause d’exception budgétaire permettant aux États de dépasser les contraintes fiscales pour leurs dépenses militaires.
L’objectif : renforcer l’autonomie stratégique du continent tout en modernisant les équipements vieillissants.
Les industries de défense françaises à suivre
Le paysage industriel français de la défense rayonne avec des champions nationaux aux performances remarquables :
- Thales affiche un carnet de commandes record de 25 milliards d’euros début 2025, porté par ses innovations en cybersécurité.
- Dassault Aviation multiplie les succès à l’export avec son Rafale, désormais commandé par huit pays.
- Le groupe Safran dévoile une nouvelle génération de moteurs d’hélicoptères plus économes, renforçant sa position sur le marché mondial des turbines.
Les PME technologiques émergent comme des acteurs stratégiques :
- La startup CS Group révolutionne la maintenance prédictive des équipements militaires grâce à l’intelligence artificielle.
- Nexter modernise ses chars Leclerc avec des systèmes de protection active ultramodernes.
Base industrielle et technologique de défense (BITD)
La BITD française représente un écosystème stratégique regroupant 4 500 entreprises et 220 000 emplois directs. Le secteur génère un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards d’euros, dont 35% à l’export.
La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit 268 milliards d’euros d’investissements dans les équipements militaires, créant des perspectives prometteuses pour les acteurs du secteur.
Les PME constituent 80% de cette base industrielle, avec 800 d’entre elles classées « stratégiques » par la Direction Générale de l’Armement. Pour soutenir leur développement, la Banque Européenne d’Investissement débloque 2 milliards d’euros supplémentaires en 2025.
Quel placement défense pour quel rendement ?
Les placements dans la défense présentent des profils de rendement variés en 2025. Les fonds dédiés à l’armement affichent une performance historique de 6% à 8% annuels sur les cinq dernières années.
L’investissement via des unités de compte spécialisées dans la défense permet d’accéder à ce secteur avec un ticket d’entrée réduit. La durée de placement recommandée s’établit à minimum 5 ans pour lisser les cycles économiques.
Les rendements les plus attractifs proviennent des entreprises innovantes en cyberdéfense et intelligence artificielle militaire. Ces pépites technologiques pourraient générer jusqu’à 12% de rentabilité annuelle, moyennant une prise de risque plus élevée.
ETF et fonds spécialisés dans l’armement
Le marché européen propose désormais des ETF défense novateurs comme le WisdomTree Europe Defence, accessible dès 100 euros. Cette solution permet d’investir dans un panier diversifié d’entreprises militaires du continent.
Les investisseurs peuvent aussi opter pour le VanEck Defense ETF, qui suit les géants mondiaux de l’armement avec une exposition équilibrée entre cybersécurité et équipements traditionnels.
Comment investir via l’assurance-vie ?
L’assurance-vie constitue un excellent véhicule pour diversifier ses placements, notamment via des ETF.
Les contrats multisupports offrent la possibilité d’investir dans des unités de compte ainsi que des fonds euros
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Je découvre l’assurance-vie NaloLes entreprises européennes prometteuses
La startup allemande Helsing révolutionne le traitement des données militaires avec son IA embarquée. Valorisée à 2,2 milliards d’euros en 2025, elle collabore avec plusieurs armées européennes sur des projets stratégiques.
La société suédoise SAAB se distingue par ses innovations en drones autonomes et systèmes de surveillance maritime. Son programme de modernisation des sous-marins attire l’attention des marines européennes.
Les PME françaises brillent également : Preligens développe des solutions d’analyse satellite par IA, tandis que Unseenlabs optimise la surveillance maritime grâce à ses micro-satellites. Ces pépites technologiques attirent des investissements majeurs dans le cadre du plan européen de 800 milliards.
Livret industrie vs autres placements défense
Face au nouveau livret BPI Défense, d’autres options d’investissement présentent des atouts spécifiques en 2025. Les fonds euros spécialisés défense garantissent un capital avec une rémunération moyenne de 2,8%, tandis que le livret offre un potentiel de gain supérieur mais sans garantie.
L’assurance-vie reste plus flexible avec la possibilité de mixer fonds euros et unités de compte défense selon vos objectifs. Le PER défense représente une alternative fiscalement avantageuse pour un placement à long terme.
Impact de la situation en Ukraine
La persistance du conflit ukrainien transforme radicalement le paysage des investissements militaires en 2025. Les drones à courte portée, devenus l’arme la plus meurtrière sur le front, stimulent les financements dans ce segment spécifique du marché.
L’Ukraine mobilise désormais 61% de son budget national pour sa défense, créant des opportunités majeures pour les entreprises spécialisées dans la maintenance et la production d’équipements. Cette dynamique pousse les valorisations du secteur vers des sommets historiques.
La BEI s’adapte à cette réalité en élargissant son mandat, permettant des prêts sans plafond aux industries militaires. Une évolution qui ouvre la voie à des rendements attractifs pour les investisseurs positionnés sur les valeurs de défense européennes.
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